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Veille économique - Mexique
par Eric Champoux ing
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1. Informations Économiques

Population : 100 millions (recensement 2000)

Devise : peso

Valeur novembre 2004 : 11 pesos / 1 US$

PNB : 556 milliards de US$

Revenu moyen : 6000 $ US / an

Rang mondial : 8eme puissance économique au monde

Pétrole : 4ième producteur mondial

Inflation : 6.4 % en 2001, 27.5 % en 1996

Balance commerciale : Historiquement, le Canada et le Québec ont toujours vendu moins au Mexique que le contraire. Selon les chiffres officiels fournis, les exportations mexicaines sont sept fois plus importantes. En 2003, sur presque 2,5 milliards $ d'échanges de biens, le Québec a importé pour plus de 2,1 milliards $. Et, contrairement à la croyance populaire, les importations ne sont pas faites que de babioles et de fruits mais à 90 % de produits de moyenne et de haute technologie.

Culture d'affaires : Il faut comprendre que le fait d'avoir un bon produit ou d'offrir un bon service n'est pas un atout unique dans l'atteinte d'un succès d'affaires. L'entrepreneur canadien devra développer des liens personnels solides avec ses interlocuteurs afin d'établir un climat de compréhension et de confiance propice au développement des affaires. Cela pourrait impliquer plusieurs déplacements au Mexique et, par conséquent, réclamer des ressources financières et de temps conséquentes.

Un autre aspect important réside dans le fait que les compagnies désireuses de faire affaires au Mexique pourraient voir leur chance de succès augmenter considérablement par l'engagement d'un représentant permanent au Mexique. Il importe également de considérer sérieusement les possibilités de création d'alliance avec les partenaires mexicains, soit pour le partage de marchés ou pour la production de biens. Enfin, lorsque les décisions de produire ou d'exporter sont prises, il est essentiel de bien comprendre la culture entourant toutes les modalités d'exportation, afin d'éviter des expériences coûteuses et décevantes. Je fais référence ici à toutes les questions de transport, de douane, etc.

Grands investissements : réseau routier, train interurbain à mexico, aéroports


2. Faits Saillants du mois

Le modèle de développement chinois, un défi à relever pour le Mexique.
Par Guadalupe Cadena, El financiero

Le modèle de développement chinois devra être considéré comme un défi à relever pour le Mexique. En effet, depuis 2 décennies la chine a maintenu un niveau de croissance économique de 9.3 pour cent alors que dans la même période la croissance du Mexique a été de seulement 2.2 % annuellement. Si elle continue à ce rythme l'économie chinoise atteindra en 2020 le niveau de l'économie américaine. L'ouverture économique de la chine s'est fait en 3 étapes, alors que dans le cas du Mexique le processus a été si rapide que le marché intérieur n'a pas pu s'adapter au nouveau contexte. Plusieurs chaînes de production ont été démantelées avec de graves conséquences pour la génération d'emplois.


Le Groupe IMSA achète une usine d'acier aux États-unis
Par Esther Herrera Cervantes / Finsat

Le groupe IMSA débute l'année 2005 avec l'achat de l'usine industrielle Magnatrax corporation, située en Alabama avec laquelle elle espère renforcer sa présence dans le sud est du pays. L'acquisition, réalisée par le biais de sa succursale IMSA Acero, permettra de profiter de l'apogée que vit actuellement le secteur de la construction aux états-unis. Avec cette usine, nous augmentons notre présence aux États-Unis qui est concentrée actuellement dans l'Ouest du pays uniquement.

Selon un communiqué envoyé par le directeur des finances, Marcelo Canales, le montant de la transaction atteint la somme de 29 millions de dollars US et inclut les actifs de Polymer Coil coaters située en Alabama qui comprend entre autres une ligne de peinture pour acier avec une capacité de 135 000 tonnes annuellement.

Avec cette acquisition, le groupe augmentera sa production annuelle a 845 000 tonnes par an. En 2003, IMSA a obtenu des ventes de 2 779 millions de dollars US. Elle possède des usines au Mexique, aux États-Unis, en Europe, en Amérique centrale et du sud. Marcelo Canales ajoute que le groupe veut concentrer ses efforts de croissance où les opportunités sont les plus intéressantes, c'est à dire au Mexique et aux États-unis.


La production des PME à la baisse, un frein au développement économique.
Isabel Becerril, El financiero le 4 janvier 2005

Les principales causes d'échec ou de faillite d'une entreprise au Mexique sont une mauvaise gestion, l'insuffisance de crédit, les taux d'intérêts et d'inflation élevés ainsi que les conformités et réglementations excessives. Ces conclusions proviennent d'une étude réalisée par Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes) Fondation pour un développement durable. L'étude révèle également que les pertes de production des PME atteignent jusqu'à 60 % par rapport aux grandes entreprises. Les baisses de production ont généré un cercle vicieux grave qui limite la capacité à améliorer les rémunérations et qui défavorise l'embauche de personnel mieux qualifié. En plus, ceci a beaucoup restreint la capacité d'accumuler des capitaux et d'investir dans des technologies. Ceci a non seulement affecté la compétitivité mais a aussi augmenté l'écart avec les grandes entreprises.

Comme autre préoccupation, le Fundes constate que les PME mexicaines n'investissent pas dans des actifs permanents comme les nouvelles technologies, ce qui leurs permettrait d'augmenter leurs niveaux de productivité. L'organisme, dirigé par Lysette Henríquez Amestoy, indique la possibilité que les entreprises aient apprises à vivre sans facilité de crédit. Cette situation pourrait expliquer que les entreprises ont adopté une stratégie de subsistance permanente, limitant ainsi le développement d'une structure d'entreprise nationale compétitive. Celle-ci fait également remarquer que le financement est le facteur restrictif qui revient le plus souvent, pas seulement au Mexique, mais bien dans tous les pays. Les facilitateurs de crédit trouvent leurs raisons dans le manque de garantie fournie, l'impossibilité de remplir toutes les exigences administratives ou encore les taux d'intérêt et conditions de paiement qui ne sont pas adaptables aux capacités de l'entreprise.

Pour toutes ses raisons, 60 % des PME mexicaines se financent directement avec leurs fournisseurs. Situation qui dure depuis plus d'une décennie mais surtout depuis la crise de 1994 et 1995. Mme Henrique espère éveiller l'attention du système financier mexicain et des banques privées puisque le recours au financement par les fournisseurs augmente très rapidement jusqu'à devenir la source principale de fonds. Ceci peut avoir de graves conséquences car il se peut que les PME soient de plus en plus liées à leurs fournisseurs non pour le rapport qualité prix de leurs produits mais pour les conditions de financement qu'ils offrent. Cette situation reflète d'un côté le manque de diversification de sources de financement des PME et met en évidence le potentiel d'autres instruments financiers dans le marché mexicain.

D'un autre côté, selon le sondage réalisé par Fundes dans lequel on a demandé aux entrepreneurs d'indiquer trois options, 54.33 % signalent le manque de financement comme étant le principal problème qui a affecté leur entreprise, 48.82% disent que c'est la situation économique qui en freine le fonctionnement, 25.98 % ont admis que la situation n'est pas prospère en grande partie à cause de problèmes de gestion et 23.62% indiquent que le manque de technologies a causé une baisse de la compétitivité. Aussi selon le même sondage, 22.05 % des participants considèrent qu'il y a trop de procédures administratives au Mexique, facteur qui cause des torts aux entreprises et surtout aux PME. 16.54% des participants précisent que la compétition internationale a affecté sévèrement leur entreprise, 10.24 % signalent que le manque de sécurité juridique et physique est un des principaux facteurs qui a influencé la baisse de compétitivité de leur entreprise.


Les changements au régime fiscal vont améliorer la compétitivité
EFE,El Economista

Les changement au système d'imposition mexicain qui entreront en vigueur cette année bénéficieront aux entreprises et serviront à améliorer la compétitivité du pays et à en renforcer le recouvrement, nous informe aujourd'hui le secrétaire des finances. Pour 2005, l'impôt sur les revenus des entreprises sera réduit de 34% à 30 %, et en 2007, elle descendra jusqu'à 28%. De plus, les entrepreneurs pourront déduire le paiement des participations aux gains des travailleurs et 100 % des investissements en équipement pour la génération d'énergie de sources renouvelables. La réforme facilitera la déduction immédiate des investissements et inclura les dettes envers le système financier.

Cependant, dans une mesure qui n'a pas été bien accueillie par les entrepreneurs, le régime de déduction par les achats sera remplacé par un régime de déduction des ventes, ce qui, au tout début de la période de transition de deux ans, pourrait signifier une charge fiscale plus grande pour les entreprises. Le secrétaire des finances explique que le système de déduction des achats a été établi pour stimuler les entreprises lorsque l'inflation était très élevée. Cependant, le schéma a généré des distorsions dans les recouvrements et c'est pour cette raison qu'on le modifie. Pour les individus, le taux d'imposition maximum sera réduit de 32% à 30% dès cette année. Également à partir de 2006, les bénéfices vont augmenter grâce à la simplification des tarifs et à une réduction graduelle jusqu'à un taux maximum d'imposition de 28% en 2007. De plus, une exonération générale de 76 000 pesos (6800$ US) par année sera accordée, mesure qui permettra de réduire dès la première année l'utilisation de l'aide sociale et le crédit sur le salaire. Selon le secrétaire des finances, une meilleure efficacité dans la perception des impôts compensera pour le coût des réductions.

Le secrétaire a insisté aussi sur le fait que les réassignations dans les dépenses gouvernementales, l'évaluation à la hausse du prix du pétrole (de 23 à 27 dollars US) et le déficit fiscal (de 0.14% proposé à 0.22 %) vont causer d'énormes dommages aux revenus publics de 2005. L'exécutif a contesté les augmentations du budget devant la cour suprême qui a aussitôt suspendu l'exécution de certaines parties. Celle-ci devra se prononcer très bientôt sur le fond de la controverse. Le budget inclut des revenus de 159 millions de dollars US, soit 6 millions de plus que proposé par le secrétaire, et ceci en tenant compte des revenus supplémentaires possibles grâce à l'augmentation du prix du pétrole, la hausse du déficit fiscal et l'augmentation des revenus de perception d'impôts. Celui-ci nous a averti que si jamais les revenus étaient insuffisants par rapport aux prévisions, il réduirait les dépenses mais cela sans affecter les programmes sociaux.


3. Culture d'affaire, à faire et à ne pas faire

• Les Mexicains donnent beaucoup d'importance aux relations personnelles: c'est d'ailleurs la base du succès des affaires au mexique. Ne pas confondre avec contact d'affaires qui donnent de très bons résultats chez nous mais pas nécessairement là-bas.



• Le travail à accomplir afin de développer des relations d'affaires est donc beaucoup plus laborieux qu'au Canada. La meilleure façon est de se faire présenter par un ami mutuel ou encore par un professionnel du domaine.



• Les heures d'affaires dans les villes sont habituellement de 9:00 AM à 6:00 PM. Les bureaux gouvernementaux peuvent être ouverts jusqu'à 9:00 PM. C'est souvent durant le lunch que se négocient les affaires; celui-ci se prend entre 1:30 PM et 3:00PM. Certains peuvent prendre leur lunch aussi tard que 4:30.



• Les Mexicains travaillent rarement le samedi et le dimanche. Ces journées sont réservées pour la famille.



• Les rendez-vous entre mexicains et étrangers sont traités comme des tentatives jusqu'à ce que ils soient certains que la personne est au Mexique. Les habitués appellent de leur hôtel pour confirmer ou alors envoient un fax. D'une manière ou d'une autre il faut faire savoir qu'on est au Mexique et comment nous rejoindre.



• La ponctualité n'est pas vraiment une priorité dans la culture d'affaire mexicaine. Néanmoins ils sont habitués à ce que nous arrivions à l'heure et ont tendance à retourner la faveur… s'ils ne travaillent pas au gouvernement.



• La ponctualité n'est pas obligatoire lors d'événements sociaux. Arrivez au moins 30 minutes en retard.



• Il est très important de bien connaître la signification du mot "mañana", qui veut dire "matin" ou "demain" ou dans bien des cas simplement "plus tard". Si on entend que quelque chose va se produire "mañana", on doit s'attendre à ce que la chose se produise dans un proche futur. On doit comprendre aussi qu'un mexicain peut utiliser "mañana" seulement pour être poli tout en voulant dire "non".



• Les Mexicains préfèrent faire des affaires avec des gens qu'ils connaissent. Afin de devenir une connaissance, le travail peut être long et ardu mais cela commence avec une forte volonté d'y faire des affaires. Les gens vont le sentir et vous tendre la main.



• La famille joue un rôle très important dans la société mexicaine et influence le comportement de chacun. Il est conseillé de bien se renseigner sur la famille de ses contacts et d'être prêt à se faire questionner sur la nôtre. Les familles ici sont énormes et les contacts peuvent être ainsi augmentés.



• Dans la culture d'affaire mexicaine, les compétences sociales comme s'adapter au groupe, cultiver ses contacts ou encore être capable d'obtenir des faveurs des autres sont considérées plus importantes que la compétence ou même l'expérience.



• Parce qu'il est important de bâtir des liens solides et la confiance on pourra être appelé à faire plusieurs visites au Mexique



• Vous vous rendrez vite compte que la culture d'affaire du Mexique est amicale et fait chaud au cœur mais à tendance à être plus lente.



• Afin de participer à la conversation, les Mexicains peuvent très bien comprendre des nouvelles idées et concepts. Par contre vous vous rendrez compte que leur opinion ne change pas.



• Les Mexicains ne suivent pas toujours les règles pour résoudre des problèmes. Plutôt ils vont analyser les particularités de chaque situation et vont s'impliquer personnellement dans la recherche de solutions.



• Les sentiments sont à la base de la culture d'affaire mexicaine. Ils sont très efficaces et on peut les utiliser largement. Par exemple on peut réussir une affaire en ventant les avantages personnels dont va bénéficier notre interlocuteur comme l'honneur et la fierté. Mais souvenez-vous que les Mexicains voient beaucoup de Nord américains et qu'ils reconnaissent vite nos tactiques…



• Dans la culture d'affaire mexicaine, les subordonnés sont encouragés à mettre du leur, par compte, seulement la plus haute autorité peut prendre les décisions.



• Quand la décision est prise, assurez-vous que le tout soit fait par écrit.

• jobs.escapeartist.com/Openings/Mexico/



• www.intel.com/jobs/mexico/sites/mexicocity.htm



• www.ritesite.com/JobDatabase/index.cfm



• www.bumeran.com.mx



• www.occ.com.mx



• www.laborum.com

• www.mexconnect.com



• www.mexico-info.com